つみたてナビ는 Sompo Japan DC Securities Inc에서 제공하는 서비스로, 기업형 DC 가입자에게만 제공되며, 일본어로만 제공됩니다. 개인형 DC (iDeCo) 가입자는 이용할 수 없으며, 일부 기업형 DC 가입자도 이용할 수 없을 수 있습니다. 이 앱은 Sompo Japan DC Securities Inc의 AnswerNet 웹사이트에서 로그인 ID와 비밀번호가 필요합니다.
이 앱의 주요 기능은 로보 어드바이저로, 가장 적합한 투자 유형과 상품을 진단하고 제안합니다. 제안된 투자 상품을 실행하고 구독 금액과 할당을 조정할 수 있습니다. 또한 앱을 사용하여 향후 예상 자산 잔액을 계산하고, 상품 성과를 확인하고, 세제 혜택을 시뮬레이션하는 등 다양한 시뮬레이션을 할 수 있습니다. 앱은 또한 투자 교육 콘텐츠와 알림 이메일 기능을 제공합니다.
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